Durée : 7h - 1 jour

Format : présentiel

Prérequis : aucun requis 

Public visé : conseillers de banque

Délai d'accès : sur mesure

Tarif : 1490.00 € TTC prix journée

Modalité pédagogique : théorie et cas pratiques

Modalité d'évaluation : quiz de positionnement en amont, questionnaire intermédiaire pendant la formation, questionnaire de satisfaction et quiz d'acquisition des connaissances après la formation. L’acquisition des  compétences et connaissances sera validée par une évaluation (écrite/orale/quiz, selon le cas). La validation des acquis nécessite d’obtenir au minimum 70% de bonnes réponses aux exercices/quiz/tests proposés à l’issue de la formation.

Lieu : intra

Nombre de participants : 4 minimum - 12 maximum par session

Accessibilité : LYSIA Formation s'engage à favoriser l'accès des personnes en situations de handicap à toutes ses prestations. 

Contact : contact@lysiaformation.fr

Objectif : Intégrer les aspects juridiques et économiques du patrimoine dans la relation commerciale, maîtriser les régimes matrimoniaux et leur incidence sur le patrimoine, déterminer et comprendre la masse successorale, maîtriser les conséquences du décès sur la partie bancaire.

Programme détaillé : 

• Les régimes matrimoniaux et les conséquences d'un point de vue bancaire
• La relation avec la banque 
• Fonctionnement d'un compte chèque
• Faire opposition 
• La responsabilité du banquier : les différents formes de responsabilité et les obligations professionnelles 
• Successions et transmission du patrimoine